Wayzata, États-Unis / Minnesota, 28 juillet 2025, Chainwire
Mill City Ventures III, Ltd. annonce un placement privé de 450,000,000 XNUMX XNUMX $ pour lancer sa stratégie de trésorerie Sui
À la clôture du placement privé, Mill City adoptera une stratégie de trésorerie Sui
Mill City a l'intention de poursuivre ses activités de prêts non bancaires à court terme et de financement spécialisé
Marius Barnett et Stephen Mackintosh, cofondateurs de Karatage, deviendront respectivement président du conseil d'administration de la société et directeur des investissements de la société, à compter de la clôture du placement privé.
Une première dans l'industrie grâce à une collaboration avec la Fondation Sui, qui offre une passerelle de niveau institutionnel pour une exposition à la seule blockchain conçue pour une adoption massive
Mill City Ventures III, Ltd. (« Mill City » ou la « Société ») (NASDAQ : MCVT), un prêteur non bancaire et une société de financement spécialisée, a annoncé aujourd'hui avoir conclu des accords d'achat de titres (les « Accords d'achat de titres ») pour un investissement privé dans des actions publiques portant sur l'achat et la vente de 83 025 830 actions ordinaires (ou équivalents d'actions ordinaires) au prix de 5.42 $ par action, pour un produit brut total attendu d'environ 450 000 000 $, avant déduction des commissions de l'agent de placement et autres frais d'offre (le « Placement privé » ou l'« Offre »).
Karatage Opportunities (« Karatage »), fonds spéculatif londonien spécialisé dans les actifs numériques et les investissements dans les technologies émergentes, fondé par Marius Barnett et Stephen Mackintosh, a joué le rôle d'investisseur principal. La Fondation Sui, organisation indépendante dédiée au développement et à l'adoption du réseau Sui, a également participé à l'opération. Investisseur précoce et significatif dans l'écosystème Sui, Karatage s'est imposé comme un partenaire stratégique de Mysten Labs, contributeur initial de Sui, et bénéficie d'une solide expérience opérationnelle au sein du réseau.
L'offre comprenait la participation d'éminents fournisseurs d'infrastructures et sociétés telles que Big Brain Holdings, Galaxy Digital Inc (Nasdaq : GLXY) et Dr Jack Kong – NLABS Fund, ainsi que des investissements de Pantera Capital, M2, Electric Capital, GSR, Selini, Protagonist, ParaFi Capital, Borderless, dao5, Arrington Capital, Comma3 Ventures, FalconX, Paper Ventures et Maven 11, entre autres. Galaxy Asset Management agira en tant que gestionnaire d'actifs.
La clôture de l'Offre devrait avoir lieu aux alentours du 31 juillet 2025, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. La Société prévoit d'utiliser environ 98 % du produit net du Placement Privé pour acquérir la cryptomonnaie native de la blockchain Sui, communément appelée « SUI », et environ 2 % du produit net du Placement Privé pour financer ses activités de prêts à court terme. SUI constituera le principal actif de réserve de trésorerie de la Société.
AGP/Alliance Global Partners agit en tant qu'agent de placement exclusif dans le cadre de l'offre.
À l'issue de la clôture de l'offre, la Société prévoit de nommer deux nouveaux membres à son conseil d'administration (le « Conseil »). Ces nouveaux administrateurs apporteront à la Société le leadership solide et expérimenté dont elle a besoin pour sa transition vers une stratégie de trésorerie basée sur SUI.
Marius Barnett (cofondateur de Karatage) occupera le poste de président du conseil d'administration. Exploitant et investisseur chevronné dans le domaine des actifs numériques, M. Barnett a fait ses preuves dans la création d'entreprises dans les secteurs de l'immobilier, des infrastructures et de l'énergie.
Dana Wagner siégera au conseil d'administration à titre d'administrateur indépendant. Actuellement membre du conseil d'administration de Coinbase Custody Trust Company et ancien directeur juridique de Square, M. Wagner a occupé des postes juridiques de haut niveau au sein d'entreprises pionnières et novatrices dans le secteur des technologies financières.
Stephen Mackintosh (cofondateur et associé commandité de Karatage) occupera le poste de directeur des investissements de la société. Fort d'une expérience en intelligence artificielle et en technologies de pointe, M. Mackintosh apporte une connaissance approfondie de l'écosystème Sui et pilotera la stratégie de trésorerie de SUI pour la société.
« Nous lançons notre solution à un moment charnière, alors que les cryptomonnaies institutionnelles et l'IA atteignent une masse critique, créant ainsi d'importantes opportunités pour l'infrastructure blockchain », a déclaré Stephen Mackintosh , candidat au poste de directeur des investissements de Mill City et associé commandité chez Karatage. « Nous sommes convaincus que Sui est bien positionnée pour une adoption massive, grâce à la rapidité et à l'efficacité dont les institutions ont besoin pour les cryptomonnaies à grande échelle, ainsi qu'à une architecture technique capable de prendre en charge les charges de travail d'IA tout en garantissant sécurité et décentralisation. »
« Sui a été conçu pour fournir l'évolutivité, la vitesse et la sécurité nécessaires pour soutenir la prochaine génération d'applications décentralisées et les cas d'utilisation concrets des cryptomonnaies pour les consommateurs et les institutions, des stablecoins à l'intelligence artificielle en passant par les jeux et la finance en général », a ajouté Christian Thompson , directeur général de la Fondation Sui.
Mill City prévoit d'acquérir des jetons SUI sur le marché libre, ainsi que via un flux de transactions de qualité institutionnelle, généralement réservé aux fonds crypto, et un accord d'achat et de vente négocié avec la Fondation Sui. Cette stratégie de trésorerie est désormais accessible via une structure cotée en bourse avec une liquidité quotidienne. En tant qu'unique trésorerie SUI bénéficiant du soutien de la Fondation Sui, Mill City et l'équipe de la Fondation Sui partageront des informations sur la technologie et la croissance de l'écosystème, la positionnant ainsi comme l'une des seules stratégies de trésorerie crypto soutenues par la Fondation.
« L'avenir appartient aux cryptomonnaies, à l'IA et aux stablecoins, et tous ces éléments nécessitent une infrastructure capable de gérer une croissance à grande échelle. C'est précisément le rôle de Sui », a déclaré Adeniyi Abiodun , cofondateur et directeur des produits de Mysten Labs . « Nous sommes convaincus que tous les éléments convergent vers le moment idéal pour concrétiser la vision fondatrice de Sui, et pour nous, ce moment est arrivé. »
L’offre est réalisée en vertu d’une exemption à l’obligation d’enregistrement prévue par l’article 4(a)(2) de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières ( Securities Act ), telle que modifiée, et/ou par le règlement D pris en application de cette loi, ainsi que par les lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilières. Par conséquent, les titres offerts dans le cadre du placement privé ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu’en vertu d’une déclaration d’enregistrement en vigueur ou d’une exemption applicable à l’obligation d’enregistrement prévue par la loi américaine sur les valeurs mobilières et parsdites lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilières. Conformément aux termes du contrat d’achat de titres, la société déposera auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») une déclaration d’enregistrement relative à la revente des actions ordinaires vendues dans le cadre du placement privé.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, ni aucune vente de ces titres dans tout État ou autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant la l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une autre juridiction.
Conseillères
- Sullivan & Worcester LLP agit en tant que conseiller juridique d'AGP/Alliance Global Partners.
- Loeb & Loeb LLP agit en tant que conseiller juridique de Mill City.
- Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP agit en tant que conseiller juridique de Karatage.
- O'Melveny & Myers LLP agit en tant que conseiller juridique de la Fondation Sui.
À propos de Mill City Ventures III, Ltd.
Fondée en 2007, Mill City Ventures III, Ltd. est une société de financement spécialisée dans les prêts à court terme et les solutions de financement structuré. Elle fournit des capitaux aux entreprises par le biais de contrats de prêt garantis, offrant aux investisseurs des rendements attractifs tout en privilégiant la sécurité et la maîtrise des risques. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.sec.gov ou www.millcityventures3.com.
À la clôture du placement privé, la Société prévoit adopter une stratégie de trésorerie SUI.
À propos de Karatage Opportunities
Karatage est un fonds spéculatif propriétaire basé à Londres, spécialisé dans les investissements dans les technologies émergentes, notamment les actifs numériques, l'intelligence artificielle et les jeux vidéo. Fondé par Marius Barnett et Stephen Mackintosh, Karatage se concentre sur l'identification et le soutien de projets à forte croissance développant des technologies de nouvelle génération à vocation grand public. En tant qu'investisseur majeur de la première heure dans l'écosystème Sui, l'équipe de Karatage apporte une solide expérience opérationnelle de l'écosystème blockchain. Pour plus d'informations sur Karatage, rendez-vous sur karatage.io.
À la clôture du placement privé, Marius Barnett et Stephen Mackintosh, cofondateurs de Karatage, devraient devenir respectivement président du conseil d'administration et directeur des investissements de la société.
Énoncé prospectif
Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant les attentes, les plans et les perspectives futurs, ainsi que toute autre déclaration concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques, peuvent constituer des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et ces déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes. Français Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la clôture prévue de l'Offre, la réception prévue du produit de l'Offre, l'utilisation prévue par la Société du produit de l'Offre, les opportunités que l'Offre créera, les capacités de Sui en tant que blockchain et les opportunités que Sui crée, la conviction que les nouveaux membres du Conseil fourniront un leadership fort et expérimenté à la Société, l'exécution de la stratégie de trésorerie de la Société, le dépôt prévu d'une déclaration d'enregistrement et la capacité de la Société à la rendre efficace et à maintenir son efficacité, et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations qui peuvent être accompagnées des mots « a l'intention de », « peut », « va », « planifie », « s'attend à », « anticipe », « projette », « prédit », « estime », « vise », « croit », « espère », « potentiel » ou des mots similaires. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans ces énoncés prospectifs en raison de certains facteurs, y compris, sans s'y limiter, la satisfaction par la Société des conditions de clôture de l'offre, les fluctuations du prix du marché de SUI et toutes charges de dépréciation associées que la Société pourrait encourir en raison d'une baisse du prix du marché de SUI en dessous de la valeur à laquelle les SUI de la Société sont comptabilisées dans son bilan, les changements dans le traitement comptable relatif aux avoirs SUI de la Société, la capacité de la Société à réaliser des opérations rentables, la réglementation gouvernementale des cryptomonnaies et des paris en ligne, les changements dans les lois ou réglementations sur les valeurs mobilières, l'acceptation par les clients de nouveaux produits et services, y compris notre stratégie de trésorerie SUI, le risque que SUI soit classé comme un titre dans les cadres réglementaires actuels ou futurs et le risque que la Société soit considérée comme une société d'investissement en raison de sa propriété de SUI, la demande pour ses produits et la situation économique de ses clients, l'impact des produits et des prix concurrentiels, le long cycle de vente, les droits de propriété de la Société, les changements dans les lois ou réglementations applicables et ses concurrents, les conditions économiques générales et d'autres facteurs de risque détaillés dans les énoncés prospectifs de la Société. Rapport annuel et autres documents déposés auprès de la SEC. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de sa publication, et la Société décline toute responsabilité quant à leur mise à jour.
Contact
Directrice financier
Joseph A. Geraci
Mill City Ventures III, Ltd.
jg@millcityventures3.com
612-868-5815
