NORWALK, Connecticut, le 5 juin 2026 /PRNewswire/ — Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE : BMNR) (la « Société ») a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique majorée (l’« offre »), enregistrée en vertu de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (Securities Act), telle que modifiée, le 4 juin 2026. Cette offre porte sur 3 500 000 actions préférentielles perpétuelles de série A à 9.50 % (les « Actions préférentielles de série A »), au prix de 80.00 $ par action. Cette augmentation correspond à une offre majorée par rapport à l’offre précédemment annoncée de 3 000 000 d’Actions préférentielles de série A. L’émission et la vente des Actions préférentielles de série A devraient être finalisées le 10 juin 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La Société estime le produit net de l'émission à environ 273.8 millions de dollars après déduction des commissions de souscription et des frais d'offre estimés. Elle prévoit d'utiliser ce produit pour ses besoins généraux, notamment l'acquisition d'ETH supplémentaires et d'autres actifs numériques, le développement de son infrastructure de staking et de validation via MAVAN, le financement de son fonds de roulement, des investissements stratégiques en lien avec l'écosystème Ethereum et l'adoption plus large des actifs numériques, ainsi que le rachat d'actions ordinaires dans le cadre de son programme de rachat d'actions.
Les actions privilégiées de série A porteront sur des dividendes cumulatifs à un taux fixe de 9.50 % par an, calculés sur la base d'un montant nominal de 100 $ par action. Les dividendes seront versés indépendamment de leur déclaration ou de la disponibilité légale des fonds pour leur paiement. Les dividendes ordinaires seront payables en espèces dès leur déclaration par le conseil d'administration de la Société et devraient être versés chaque semaine à terme échu, la Société se réservant toutefois le droit d'augmenter la fréquence des paiements ultérieurement.
Si un dividende régulier accumulé n'est pas versé à son échéance, des intérêts composés supplémentaires seront calculés sur le montant impayé. Le taux d'intérêt composé sera initialement de 9.50 % majoré de 5 points de base et augmentera de 5 points de base à chaque période de dividende suivante jusqu'à son versement intégral, dans la limite d'un taux annuel maximal de 15 %.
La Société peut racheter, en totalité ou en partie, les actions préférentielles de série A contre espèces à tout moment. Le prix de rachat sera égal à 110 % du montant nominal pendant les 18 premiers mois suivant l'émission, à 105 % entre 18 mois et trois ans après l'émission, et à 100 % par la suite, majoré des dividendes accumulés et impayés jusqu'à la date de rachat.
La Société peut également racheter la totalité des actions privilégiées de série A en circulation si le nombre d'actions en circulation tombe en dessous de 25 % du nombre total initialement émis lors de cette offre et de toute offre ultérieure, ou si certains événements fiscaux surviennent. Dans ce cas, les détenteurs recevraient la préférence de liquidation applicable, majorée des dividendes accumulés et impayés jusqu'à la date de rachat.
En cas de changement fondamental, les détenteurs d'actions privilégiées de série A auront le droit d'exiger de la Société le rachat de tout ou partie de leurs actions à un prix en espèces égal au montant indiqué, majoré des dividendes accumulés et impayés.
Les actions privilégiées de série A auront une valeur de liquidation initiale de 100 $ par action. Après leur émission, cette valeur pourra être ajustée en fonction du cours de l'action privilégiée, conformément aux modalités prévues dans le certificat de désignation, mais ne pourra être inférieure à 100 $ par action.
La société a demandé l'inscription de ses actions privilégiées de série A à la Bourse de New York sous le symbole « BMNP ». Si la demande est approuvée, les négociations devraient commencer dans les 30 jours suivant l'émission.
Moelis & Company et Cantor agissent en tant que teneurs de livre principaux conjoints pour cette offre.
L'offre est réalisée conformément à un document d'enregistrement simplifié (Formulaire S-3, n° 333-288579) déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts que par le biais d'un supplément au prospectus et du prospectus d'accompagnement inclus dans le document d'enregistrement. Des exemplaires du supplément au prospectus et du prospectus d'accompagnement sont disponibles auprès de la SEC et des teneurs de livre de l'offre.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres, et aucune vente n'aura lieu dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos des technologies d'immersion Bitmine
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE : BMNR) est une société de minage de Bitcoin basée aux États-Unis. Elle met également en œuvre une stratégie de trésorerie axée sur Ethereum à destination des investisseurs institutionnels et des acteurs du marché public. Par le biais du staking et d'activités de finance décentralisée, Bitmine vise à utiliser l'ETH comme principal actif de réserve de trésorerie. En 2026, la société a lancé MAVAN (Made-in-America Validator Network), une plateforme d'infrastructure de staking dédiée prenant en charge ses actifs.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations concernant la taille, le calendrier, l'achèvement et l'utilisation prévue du produit de l'offre, les paiements de dividendes, la cotation des actions privilégiées de série A, les opérations de trésorerie d'Ethereum, les plans d'affaires futurs et d'autres questions non historiques sont des déclarations prospectives et comportent des risques et des incertitudes.
Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations en raison de divers facteurs, notamment les conditions de marché, les besoins de financement, la volatilité des prix des actifs numériques, l'évolution de la réglementation, les changements technologiques, la concurrence et d'autres risques décrits dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC, y compris son rapport annuel sur formulaire 10-K et les documents déposés ultérieurement. Il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. La Société ne s'engage à aucune obligation de mise à jour des déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.
